Necrotongue

Thomas Durant ignoruje varování a hazarduje na zamrzlé řece, čehož vzápětí hořce lituje. Cullen zatím pokračuje v práci pro mormonskou komunitu a vede zajímavé debaty s biskupem Dutsonem. Durant se snaží nahradit ztráty pomocí aukce svých pozemků, Cullen očekává narození svého dítěte a generál Grant dosadí Johna Campbella do funkce prozatímního guvernéra Wyomingu, s cílem nastolit zákon a pořádek.

Cullen Bohannon (Anson Mount) překoná drsné zimní podmínky a s prvními náznaky přicházejícího jara se chystá pokračovat ve stavbě železnice. Ještě před tím odcestuje do New Yorku na setkání s představiteli Credit Mobilier, kde zjistí, že si svou pozici hlavního inženýra bude muset teprve zasloužit. Zdá se, že přírodní podmínky i odpor indiánských kmenů budou pouze podružnými problémy ve srovnání s intrikami ambiciózního Thomase Duranta (Colm Meaney).

Cullen je mormony odveden do Fort Smith, kde ho zjevně nečeká nic dobrého, náladu mu nezvedne ani setkání se známou tváří, ale zato zažije opravdu velké překvapení. Elam odjíždí z Hell on Wheels, aby našel a zachránil Cullena, před kterým se zatím v pevnosti objevilo světélko naděje. V Cheyenne zatím na Cullena marně čeká generál Grant i správní rada Credit Mobilier a zdá se, že z celé situace bude opět těžit Durant.

Cullen pronáší k železničním dělníkům před poslední etapou práce, kterou mají dosáhnout městečka Cheyenne, silnou motivační řeč, následně rozmlouvá Ruth odjezd z osady. Cullen reaguje na pozvání Maggie Palmer a spolu s Elamem a Ezrou míří do Cheyenne, skupinka je však cestou napadena mormonskými jezdci a do města tak dorazí v poněkud čilém tempu. Mormoni obkličují hotel, do něhož se uprchlíci ukryli a v pasti zůstávají i Thomas Durant a Maggie Palmer.

Elam nereaguje na zjištění, že Eva poslala Rose s Declanem do New Yorku, právě nejlépe. Cullen debatuje s Durantem nad whisky a břitvou o železnici a mormonech, později se u Duranta ukáže zvláštní policejní agent Malone z Bostonu, který pátrá po osudu senátora Metcalfa. Cullen, Ezra a Durant míří za dělníky na mormonské území, Malone zatím zpovídá obyvatele Hell on Wheels a vztahy mezi bratry McGinnisovými se vyostřují...

Kvůli infikované vodě se v Hell on Wheels začíná šířit cholera, situace donutí Cullena, aby se pokusil nakoupit pitnou vodu od Duranta v Cheyenne. Durant, který mezitím zastřelí senátora Metcalfa, odmítá a Cullen je nucen hledat nový pramen. Eva potěší Declana, když mu oznámí, že s ním odejde do New Yorku, a z osady odchází část dělníků z obavy před cholerou.

Gundersen likviduje rodinu budoucího biskupa Dutsona a přivlastňuje si jeho identitu. Do Hell on Wheels přijíždí členové správní rady Credit Mobilier včetně Duranta a budoucího prezidenta Spojených států Ulyssese Granta. Začíná Cullenovo slyšení před správní radou s cílem sesadit ho z pozice hlavního inženýra Union Pacific.

V Hell on Wheels se pátrá po zmizelé Evině dceři, zoufalý Elam konfrontuje Declana a Durant využívá situace k dalšímu podrývání Cullenovy autority. Zatímco Elam odjíždí z osady, aby pronásledoval únosce, Psalms zatlačí na Declana Toolea. Cullen se přidá k Elamovi, aby se společně pokusili dohnat únosce a zachránili dítě.

Cullen s Elamem si najímají průvodce a tlumočníka v jedné osobě a odjíždějí k indiánskému kmeni Kiowů, aby se pokusili dohodnout na zajištění zásob smrkového dřeva. Declan Toole využije Elamovy nepřítomnosti k tomu, aby opět zatlačil na Evu. Thomas Durant přijíždí do Hell on Wheels a získává od Seana čerstvé informace o Cullenovi, který se zatím s Elamem účastní indiánské hry.

Cullen právě dohlíží na opravu poničeného telegrafního vedení, když ho zastihne informace o tom, že indiáni pobili jeho honáky a zmocnili se stáda dobytka. Cullen žádá o vojenskou pomoc a s Elamem se pouští do pronásledování. Oba sice záškodníky vypátrají, ale vše se náhle jeví v úplně jiném světle. Do osady přijíždí Declan Toole, aby si do New Yorku odvedl svou švagrovou a neteř...

Do Hell on Wheels přijíždí novinářka Louise Ellison z New York Tribune, aby čtenářům popsala život na železnici a vše, co s ním souvisí. Před Cullenem se vynoří nový problém v podobě pozemku mormonského farmáře Hatche. Elam zjistí, že byl na svém postu šéfa železniční policie nahrazen a Durantův vliv vážně poznamená zajišťování zásob pro osadu.

Cullen drží zimní hlídku ve vypálených a promrzlých troskách Hell on Wheels, později odjíždí do Omahy, kde vyzvedává Elama, aby se spolu s ním vydal do New Yorku. Cullen musí proti svým očekáváním přesvědčit správní radu Credit Mobilier, aby mu svěřila funkci hlavního inženýra u Union Pacific.

Cullen Bohannon (Anson Mount), na něhož byla v Hell on Wheels vypsána odměna, se přidává k tlupě psanců, s níž přepadává vlaky Durantovy společnosti. Thomas Durant (Colm Meaney) se však musí potýkat i s mnohem větším problémem, kterým je otevřené nepřátelství kmene Siouxů, takže se mu hodí každý schopný muž. To ho donutí pokusit se najít s Cullenem společnou řeč...

Zatímco se koná pohřeb pana Toolea, Ruth provádí Seanův křest, po němž je Sean potřetí odmítnut. Lily zažívá s Elamem nečekaný adrenalinový moment, po němž dochází k oboustranně výhodné dohodě. V osadě se zjeví Bílý přízrak a po Cullenových zjištěních jsou z Hell on Wheels evakuovány ženy a děti. Neodbytný Sean žádá Ruth už tradičně o ruku a Siouxové provádějí dlouho očekávaný útok na osadu.

Durant si po zranění vypěstoval závislost na laudanu, která se projeví abstinenčními příznaky. Durant očekává brzkou kontrolu hospodaření společnosti a obává se odhalení svých podvodů. Sean žádá Ruth podruhé o ruku, Hannah se stále snaží zbavit Lily a Cullen si zvyšuje adrenalin jako strojvůdce. Hrozba útoku Siouxů je stále aktuálnější a Cullen se jí musí postavit čelem.

Thomas Durant se vrací do Hell on Wheels, tentokrát s ním přijíždí i jeho manželka Hannah. Cullen a Lily jsou pozváni na večeři k Durantovým, po níž Cullen dostává šibeniční termín na dostavbu mostu a Lily je dáno jasně na srozuměnou, že se s ní u firmy nadále nepočítá. Sean požádá Ruth o ruku, Gundersenova sabotážní činnost přináší výsledky a Joseph varuje Ruth před dalším setrváním v osadě.

Thor Gundersen se plně sžívá s indiánskou mytologií, zatímco v osadě vládne nejistota nad dalším osudem železnice, pokud Durant nepřežije svá zranění. Cullen projeví svou nespokojenost s návratem Gundersena na místo účetního a Elam uzavírá obchodní dohodu s bratry McGinnisovými. Ruth obdrží nečekaně hodnotný dar, Gundersen se věnuje existenciální filosofii a Elam končí s prací pro železnici.

Gundersen s reverendem pokračují ve svém velkém plánu, který je zavádí k bojovníkům kmene Siouxů. Thomas Durant je zatím po stabilizaci svého stavu přepravován vlakem do Chicaga, kde by se mu mohlo dostat odborné péče. Vlak je nedaleko osady přepaden, Cullen a Elam musí nasadit všechny své schopnosti do pokusu o záchranu pasažérů, přičemž oba mají na úspěchu celé akce i svůj osobní zájem.

Zatímco úspěšně pokračuje stavba mostu, psanci, mezi něž donedávna patřil i Cullen Bohannon, plánují přepadení osady. Hned na počátku útoku je postřelen Thomas Durant, Elam vzápětí zjistí, že někdo vyprázdnil sklad zbraní, takže obrana může být jen velmi improvizovaná. Gundersenův nejnovější plán začíná dostávat pevné kontury a do Hell on Wheels může přinést jedině další potíže.

Veškeré naděje Durantovy společnosti se upínají k úspěšné výstavbě mostu, nejnovější akce Siouxů však rychle hatí všechny plány a práci na železnici zastavuje všeobecná stávka. Eva je zatím nucena řešit narůstající vztahové problémy a Elam varuje Toolea. Cullen si nechává dovézt 200 nových dělníků a v osadě propukne boj o práci...