Agent Daniel Sousa vězní Coulsona. Coulsonovi se podaří Sousu přesvědčit, že je na jeho straně a má balíček, který S.H.I.E.L.D. nutně potřebuje. Společně se Sousou nesedne do vlaku, kde mu má jeho kontakt balíček předat. Ten mají zajistit Yo-Yo a Deke. Podaří se jim balíček získat, bohužel však dojde k nejhoršímu – balíček mají, ale Deke byl unesen. Yo-Yo a Deke nikde a Coulsonovi dochází čas. Bude muset improvizovat...
(Varan)