ArsenalEagle

Faith zvolila jinou taktiku, jak porazit Angeluse, která má ovšem neočekávané následky na obou stranách. Fred zavolala na pomoc Willow – jedinou žijící osobu, která dokázala vrátit Angelovi duši. To se ovšem nelíbí Cordelii.

Wesley s Faith pokračují v honu na Angeluse. Pán Bestie se rozhodne pohrát si s upírovou myslí, hrozí mu vrácením duše. Ve snaze tomu zabránit souhlasí se spoluprací.

S Bestií a Angelusem na svobodě dostane Wesley nápad přivést na pomoc do Los Angeles přemožitelku. Poté, co osvobodí Faith z vězení, doufá, že bude dívka dost silná na to, aby Angeluse chytila do pasti. Faith ho skutečně najde, ale upír není sám.

Tým zjistí, že Bestie pravděpodobně pracuje pro někoho ještě horšího, než je ona sama. Proto se rozhodnou vrátit Angelovi jeho duši. Naneštěstí se láhev s cenným obsahem z trezoru vypařila.

Angelus je zpět, ale nechce se mu prozradit všechna tajemství. Od Cordelie tedy přijde nabídka, kterou nemůže odmítnout. Pokud mu řekne vše, co o Bestii ví, bude Cordy celá jeho.

Wesley najde muže, který dokáže odebrat a následně vrátit duši. Angel nakonec s přivedením Angeluse souhlasí. I přes to, že první pokus selže, se dozví o kouzelném meči, který jediný dokáže Bestii zastavit.

Angelův tým zjistí, že Bestie shromažďuje dávné totemy boha Ra. S pomocí Gwen musí strážce totemu udržet naživu. Pokud démon získá všechny totemy, získá moc, se kterou dokáže zastínit nadobro slunce, čímž nastolí trvalou temnotu, ráj pro všechny démony.

Connor zůstane uvězněn v budově Wolfram & Hart poté, co na ni zaútočil velký silný démon, který rozpoutal apokalypsu. Aby toho nebylo málo, zabití zaměstnanci se proměnili v armádu zombie. Connor se kvůli ochrannému protokolu budovy ocitá ve smrtelné pasti.

Fred je pozvána, aby si vyzvedla ocenění za svou fyzikální práci a průlomovou teorii. Kromě toho zjistí, že její pětiletý pobyt na Pyleae nebyl dílem náhody. Cordelie se snaží poskládat střípky ze svého života, což zahrnuje i vztah s Angelem.

Angel se dozví, že jediná věc, která mu může pomoci zjistit, kde se nachází Cordelie, je takzvaná Axis. Ta se nachází v dobře střežené budově. Shodou okolností však není jediný, kdo má v plánu magický předmět získat. V cestě mu stojí elektřinou nabitá zlodějka.

Gunn, Fred a zdánlivě i Connor pátrají  po Angelovi i Cordelii kde se dá, zatím ale neúspěšně. Oproti tomu Wesley, který je stále s Lilah, je ve svém hledání úspěšnější. Díky nečekanému zdroji je Angelovi na stopě.

Connor najde mrtvého Holtze a Justine mu řekne, že je to Angelova práce. Chlapec se tak vrátí k nicnetušícímu otci, aby vykonal pomstu. Cordelie si mezitím uvědomí své city k Angelovi a chce si s ním promluvit mezi čtyřma očima.

Angel se snaží sblížit se svým synem. Holtz totiž Stevenovi (jak Connora pojmenoval) vysvětlí, že se musí od Angela učit. Společně se synem se Angel vydává do boje s upíry.

Poté, co se Connor objeví v Los Angeles a uteče z hotelu, sleduje Angel svého syna do ulic velkoměsta. Mladík si brzy udělá nového přítele. Mezitím portálem z Quor-toth prošlo něco dalšího. Lilah se snaží získat zlomeného Wesleyho na svou stranu.

Angelův hotel je infikovaný démoním druhem hydrofilního slimáka kvůli kouzlu, kterým Angel zhmotnil Sahjhana. Zdánlivě neškodní slimáci nadělají slušnou spoušť. V ohrožení jsou i lidé, kteří slouží jako hostitelé.

Před lety prodal Gunn svou duši a teď přišel čas splatit dluh. Angel, Fred, Cordy a Groo jsou jediní, kdo mu můžou pomoci. Tým se vydává do kasina, kde bude hrát o Gunnův osud.

Gunn a Fred hledají Wesleyho, Angel mezitím tahá za nitky, aby dostal Sahjhana. K tomu, aby démona přinutil otevřít portál do pekelné dimenze a následně ho zabil, potřebuje nejdříve získat kouzlo, kterým Sahjhana zhmotní.

Angel se chová nezvykle divoce a nevypočitatelně, načež se Wesley rozhodne vzít Connorův osud do vlastních rukou. Holtz se svou armádou napadne hotel. Démon Sahjhan požaduje smrt dítěte, proto otevře portál do temné dimenze, kde má chlapec zemřít.

Zatímco se Gunn a Fred sbližují, Wesley rozluštil proroctví. Tomu, co přeložil, však nevěří, a proto shání informace, kde jen může. Holtz opět verbuje armádu a tajně sleduje celý Angelův tým.

V hotelu se objeví Groosalugg, neboť v Pyleai došlo k převratu. Groo se připojí k týmu a pokračuje ve sbližování s Cordelií. Angel má obavy, že by ho mohl statečný válečník z jiné dimenze nahradit, protože dokáže to samé a dokonce i to, co Angel ne.