ArsenalEagle

Angela dohonila jeho minulost. Během jedné mise za druhé světové války proměnil svého spojence v upíra. Jediného člověka, který kdy byl proměněn upírem s duší. Ten se nyní vrátil do Wolfram & Hart a vzal si Angelovy přátele jako rukojmí.

Cordelie se probudí z kómatu a připojí se k týmu ve Wolfram & Hart. Není nadšená z této změny, ale pomůže Angelovi čelit starému nepříteli. Ten se vrátil silnější a ještě vychytralejší.

Z psychiatrické léčebny uteče vážně narušená dívka s nadlidskou silou, oběť několika měsíců mučení. Přemožitelka, které se prolíná realita se vzpomínkami jiných vyvolených, věří, že Spike stojí za jejím mučením. Divoká dívka se chce upírovi pomstít.

Lindsey s Eve pokračují ve své tajné hře, ve které se snaží odsunout Angela na vedlejší kolej. Zatímco se Angel utápí v živých snech, Lindsey přesvědčí Spika, že si ho Vyšší síly vybraly za nového šampiona. Angel se ponořuje stále hlouběji a hrozí, že se ze svého snění už neprobudí.

Další obyčejný den v práci z pohledu Harmony. Ostatní zaměstnanci si jí nevšímají, Angel ji nemá rád, a ačkoliv se snaží sebevíc, nikdo ji neocení. Plná depresí si zajde s Fred do baru, ale následující den pro ni bude ještě mnohem horší a vážnější.

Spike obdrží balíček, po jehož otevření se opět zhmotní. Hmotné tělo ovšem nebyl jediný výsledek – kromě zblázněné elektroniky se z lidí v budově stávají nekontrolující se násilníci. Angel se Spikem se snaží získat pohár, který by měl všechny trable urovnat. Potíž je v tom, že si oba upíři chtějí dokázat, kdo z nich je skutečně vyvolený.

Za Wesleyem přijel na návštěvu jeho otec, který mu chce nabídnout práci v nově obnovující se Radě pozorovatelů. Kvůli kritice a přísnému dohledu otce se Wesleymu vrací dávné pocity nejistoty. Kromě toho se budova Wolfram & Hart stane terčem útoku ninja robotů.

V Los Angeles se objevil neznámý démoní válečník, který svým obětem vyřezává srdce. Angel zjistí, že mexický poslíček z Wolfram & Hart má s démonem více společného, než se zdá. Démon mu před půl stoletím zabil celou rodinu a zlomený muž vzdal svůj úděl bojovníka.

Lorne si nechá odstranit spánek, aby tak měl více času na svou práci. Následky absence spaní se posléze projeví na Halloweenské párty, na které každému nevědomky určuje, co dělat. Když se od Lorna oddělí i jeho podvědomí, je nebezpečí na světě.

Fred se potýká s technickými nedostatky a překročením rozpočtu v důsledku snahy zhmotnit Spika. Ten mezitím naráží spoustu děsivých výjevů, které ho informují o přicházející hrozbě. Jistojistě mrtvé lidi, pravděpodobně bývalé zaměstnance Wolfram & Hart, vidí pouze on.

Angel zachrání jednu dívku před útokem vlkodlaka, bohužel ji zvíře stihlo pokousat. Celý tým se snaží dívce v tíživé situaci spojené s proměnou pomoci. Naneštěstí se v blízkém okolí pořádá hostina se zvláštním hlavním chodem.

Díky amuletu se vrátil Spike, který zemřel při záchraně světa v Sunnydale. Nevrátil se ovšem úplně v pořádku, je nehmotný. Kromě něj se musí Angel vypořádat i s Nekromancerem, kterému odmítl dodávat mrtvoly.

Angel a jeho tým se zhostili vedoucí pozice v pobočce Wolfram & Hart v Los Angeles, kde hned začal čistkou těch nejvíce nevyzpytatelných. Kromě toho má před sebou soudní proces, který musí vyhrát. V opačném případě jim klient hrozí zničením celé Kalifornie.

Lilah je zpět s nečekanou nabídkou pro celý Angelův tým. Nabízí jim vlastnictví pobočky Wolfram & Hart v Los Angeles. Je jen na nich, zda tuto příležitost využijí. Mají možnost získat v boji proti zlu prostředky, o kterých se jim ani nesnilo.

Angel musí podstoupit souboj na život a na smrt v cizí dimenzi, aby dokázal zlomit Jasminino kouzlo. Connor chce vědět, kde je Cordelie. Jasmine svou matku schovala a nechala ji strážit.

Parta se snaží zmizet z Jasminina vlivu, proto se schovají do zdánlivě bezpečných kanálů. Zde narazí na příšeru, která Jasmine uctívá už miliony let. Vypadá to, že Wesley našel vodítko k jejímu zastavení.

Jasminina moc roste každou minutou. Fred je na útěku, bez přátel a ve smrtelném nebezpečí. Dívka ale přijde na to, jak přinutit Angela vidět pravou povahu této bohyně.

Zatímco všichni obdivují dobrotu, laskavost a krásu ženy, které Cordelie dala život. Fred vidí i její druhou, ne tak pěknou stránku. Dívka netuší, co má dělat, proto se rozhodne vyhledat pomoc někoho, kdo si prošel tím samým.

Cordelie a Connor se připravují na porod. Angel s týmem zjišťují, že Cordy, nebo to, co ovládá Cordy, je opravdu pánem Bestie.

Cordelie oznámí své těhotenství a Angel se snaží vybavit si stránku z knihy, kterou byl nucen spálit. Mezitím Gwen požádá o pomoc Gunna. Lorne má v plánu rituál, jenž by mu měl navrátit empatické schopnosti.